Το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου 2026, άνοιξε λίγο μετά τις 10:00 των πρωί , με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,1% Η Ελλάδα έχει προσλάβει τις Barclays, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale για να οργανώσουν την έκδοση.
Η έκδοση του 7ετούς ομολόγου είναι η πρώτη που πραγματοποιείται μετά την κυβερνητική αλλαγή και η τρίτη κατά σειρά από την αρχή του έτους. Υπενθυμίζεται ότι Ελληνικό Δημόσιο ήδη έχει δανειστεί με την έκδοση 5ετούς και 10ετούς ομολόγου περίπου 5 δισ. ευρώ. Επομένως με δεδομένο ότι το δανειακό πρόγραμμα για φέτος είχε προσδιοριστεί στα 7 δισ. ευρώ ή έκδοση του νέου 7ετούς ομολόγου αναμένεται να κυμανθεί στα 2,5 δισ. ευρώ.
Κάτω από το 2% η απόδοση του νέου 7ετους ομολόγου
Ισχυρή ζήτηση από μακροχρόνιους θεσμικούς επενδυτές καταγράφεται λίγες ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για τη διάθεση του νέου 7ετους ομολόγου.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές των επενδυτών υπερβαίνουν τα 12,5 δισ. ευρώ έναντι 2,5 δισ. ευρώ που επιδιώκει να συγκεντρώσει το Ελληνικό Δημόσιο. Η υψηλή ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα η απόδοση του νέου ομολόγου να διαμορφώνεται σε χαμηλότερο επίπεδο και συγκεκριμένα στο 1,9%, από το 2,1% που είχε καταγραφεί στο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών.
Ήδη το Ελληνικό Δημόσιο έχει δανειστεί από τις αγορές άλλα 5 δισ. ευρώ με την έκδοση 5ετων και 10ετών ομολόγων. Τα έσοδα από τις νέες εκδόσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την επαναγορά ακριβότερων δανείων, βελτιώνοντας έτσι τη βιωσιμότητα του Δημοσίου Χρέους και καθιστώντας ευχερέστερο το στόχο για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων στο άμεσο άμεσο μέλλον.
Το Bloolmberg για την έξοδο
«Η νέα κυβέρνηση της Ελλάδας δεν χάνει χρόνο. Μόλις εννέα μέρες μετά τη νίκη των εθνικών εκλογών, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να προχωρήσει -με χαμηλές αποδόσεις για το ελληνικό χρέος- να πουλήσει ένα νέο επταετές ομόλογο την Τρίτη» τονίζει το Bloomberg.
Σύμφωνα με το πρακτορείο «η κίνηση έρχεται προτού η νέα κυβέρνηση ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της Ελλάδας για τον προϋπολογισμό του 2020 και το νέο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα. Ο Μητσοτάκης θέλει να εφαρμόσει φιλόδοξη φορολογική μεταρρύθμιση που θα μειώσει το βάρος για τους φορολογούμενους και θα συμβάλει στην τόνωση των επενδύσεων».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
