Στην έκδοση νέων ομολογιών ύψους 250.000.000 ευρώ, επταετούς διάρκειας, με την εγγύηση της Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ΑΕ, προχωρά η TITAN Global Finance PLC, θυγατρική εταιρεία της Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ΑΕ.
Τα νέα ομόλογα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας, ενώ διαχειρίστριες για την έκδοση και διάθεσή τους ορίστηκαν οι τράπεζες HSBC Bank plc, Société Générale, ABN Amro Bank NV, Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias SA, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και Raiffeisen Bank International AG.
Πού θα χρησιμοποιηθούν τα νέα κεφάλαια
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των νέων ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά την απόλυτη κρίση της εκδότριας για την εξαγορά από αυτήν των ομολογιών εκδόσεώς της με τοκομερίδιο 4,25% πριν τη λήξη τους τον Ιούλιο του 2019, σύμφωνα με τους όρους της πρότασης εξαγοράς και για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.
Σημειώνεται ότι η έκδοση των νέων ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή από την εκδότρια τιμολόγησή τους.
