Στο πλαίσιο της προσπάθειας αποεπένδυσης της Τράπεζας Πειραιώς από μη τραπεζικές συμμετοχές εντάσσεται και ο διαγωνισμός για την πώληση του 9,88% της εταιρείας «Αττική Οδός».

Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η διαδικασία του ελέγχου, μέσω virtual data room, και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές. Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού έχουν περάσει κατασκευαστικές εταιρείες και κάποια funds.

Οι νυν μέτοχοι της Αττικής Οδού (Ελλάκτωρ με 59,24%, J&P Άβαξ με 20,8% και ΕΤΕΘ 10,02%) έχουν το δικαίωμα να «ματσάρουν» (σ.σ. δικαίωμα πρώτης άρνησης) την υψηλότερη προσφορά και να αποκτήσουν οι ίδιες το μερίδιο της Τράπεζας Πειραιώς.
Με δεδομένο ότι η σύμβαση παραχώρησης, με τα υφιστάμενα δεδομένα, λήγει στο τέλος του 2023, βασικό κριτήριο των προσφορών είναι η εκτίμηση για την πορεία εσόδων και κερδοφορίας τα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι προβλέψεις

Η εταιρεία είχε στο τέλος του 2016 καθαρό ταμείο 105 εκατ. ευρώ. Μέρος των ταμειακών της διαθεσίμων (94,13 εκατ) ήταν τοποθετημένα σε ομόλογα ΕΤΕπ και EFSF. Η κερδοφορία αναμένεται να αυξηθεί έτι περαιτέρω, εφόσον υλοποιηθεί η εκκρεμούσα, αύξηση του κομίστρου διέλευσης, που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης.

Η αγορά εκτιμά ότι το 9,88% θα αποτιμηθεί υψηλότερα των 60 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι για τη χρήση 2014 η «Αττική Οδός» διένειμε ως μέρισμα 66,5 εκατ. ευρώ, για τη χρήση 2015 ποσό 62,3 εκατ. ευρώ και για αυτή του 2016 συνολικά 68,47 εκατ. ευρώ.

Το 9,88% περιήλθε στην Τράπεζα Πειραιώς, τον Αύγουστο του 2012, μαζί με τα υγιή στοιχεία της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία με τη σειρά της είχε αποκτήσει το ποσοστό κατά την αναδιάρθρωση δανείων της Άττικατ.