Σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με την έκβαση της δημόσιας προσφοράς εξέδωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Συγκεκριμένα, η Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η Alpha Bank ΑΕ, η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank Ergasias AE, ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών» προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποίησαν πως διατέθηκαν συνολικά 120.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη και αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 120.000.000 ευρώ.
Ζήτηση και Απόδοση των ομολογιών
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά, ανήλθε στα 249,2 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η δημόσια προσφορά κατά 2,08 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 4.653.
Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,95%, το επιτόκιο τους σε 3,95% και η τιμή διάθεσής τους σε 1.000 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή 100% της ονομαστικής αξίας της.
Αναλυτικά η κατανομή των ομολογιών
Οι ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,95%, είναι οι εξής:
• 78.000 ομολογίες (65,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 147.450 ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση, (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 52,90% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και
• 42.000 ομολογίες (35,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 87.620 ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση, (δηλαδή ικανοποιήθηκε κατά μέσο όρο το 47,93% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).
Ομολογίες σε ειδικούς επενδυτές
Σημειώνεται ότι από τις 42.000 ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, οι ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 11.969 ομολογίες, ως ακολούθως:
• Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και συνδεδεμένες εταιρείες: 2.844 κατανεμηθείσες ομολογίες
• ALPHA BANK Α.Ε. και συνδεδεμένες εταιρείες : 2.370 κατανεμηθείσες ομολογίες
• Τράπεζα Πειραιώς και συνδεδεμένες εταιρείες: 2.370 κατανεμηθείσες ομολογίες
• Eurobank Ergasias A.E και συνδεδεμένες εταιρείες: 2.844 κατανεμηθείσες ομολογίες
• Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.: 356 κατανεμηθείσες ομολογίες
• Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και συνδεδεμένες εταιρείες: 1.185 κατανεμηθείσες ομολογίες
Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης ομολογιών.
